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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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安房

Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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UBS (4)
ESG (2)

MUAMとSBIのブロガーミーティング。「投資家本位」を体現しようとする両機関である事が明確
12月10日に開催された三菱UFJ国際投信のブロガーミーティングに参加してきました。

今回は、SBI証券との共同開催。emaxis slimシリーズを主力商品の一つとする、セレクトプランが主な話題です。

いつものようにモーメントを載せておきます。



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MUAMブロガーミーティング | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/12/12(水) 03:27 ]
[ 最終更新:2018/12/12(水) 03:34 ]

iDeCoシンポジウム2018
12月8日に開催されたiDeCoシンポジウム2018に参加してきました。

今回のイベントは、国民年金基金連合会により主催された、どちらかというとiDeCo未加入あるいは経験の浅い人向けといったイベントです。


久々に実況ツイートをしましたので、貼っておきます。


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セミナー | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/12/10(月) 03:26 ]
[ 最終更新:2018/12/10(月) 03:26 ]

Fund of the Year2018投票詳細
投票報告の記事では、まだ1週間ほど投票期間が残っている中で予想される混戦に影響が及んでしまう可能性に鑑み、投票内容の開示は差し控えました。(去年も同様の対応をしたと記憶します)

投票期間は11月30日をもって終了しましたので、ここで投票内容を明らかにしておきたいと思います。

今回は3ファンドに票を投じております。
投票時に付したコメントと合わせてどうぞ。
(字下げしてある部分は本記事での補足)

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Fund of the year | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/12/03(月) 04:42 ]
[ 最終更新:2018/12/03(月) 04:42 ]

「人生100年時代の年金戦略」。年金制度を正しく理解し、有利に活用するための必読書
人生100年時代の年金戦略(田村正之)を、著者より恵送頂きました。誠に感謝に堪えません。

本書は、公的年金を中心とする老後に向けた資産形成について、その要諦を網羅した比類ない解説書です。
年金制度が大きく変わりつつある今、自身の置かれている環境を理解し制度を十全に活用する為の必携の書といえそうです。




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良書 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/11/28(水) 03:29 ]
[ 最終更新:2018/11/28(水) 03:29 ]

2018年米国出張報告(ブーケ・ド・フルーレット)
ブーケ・ド・フルーレットの馬渕治好氏による、米国出張報告を聞いてきました。

馬渕氏は毎年11月半ば頃に1週間程度訪米しており、現地の景気の現況・見通しを取材・体感してきています。
そこで収集してきたものを知らせてくれるのが本イベントです。

1月5日に大阪でも同内容のイベントが開催されるので、あまり営業妨害にならないようダイジェスト程度で内容を紹介します。


2019年の景気の見通し


・2019年は、伸び率は減速するものの景気拡大自体は持つという見解が多い。消費、賃金、債務残高、雇用など、指標を見ると概ね堅調そう(多少の悪化要因を飲み込める)
・一方で、実物経済に携わる者(商社、貿易関係者など)、マクロよりミクロを見る人などを中心に、懸念を持っている声もあった。こういう人が懸念を持っている場合、馬渕氏の経験としては、的中する傾向がある。
・例えば、家計の債務関連では、全体平均だと(足元の金利上昇のもとでも)対可処分所得などからみて問題なさそうなデータが並ぶ一方で、ミクロ的な立場からは金利上昇によって低所得者から悪影響を受け始めるという点に注意を要するとの見解がある。
・また、「まだ大丈夫、まだ大丈夫」と思っていたら、ある時一挙に悪影響が表面化するケースが考えられる。例えば、金利上昇に関する問題では、「金利上昇→社債発行の縮小→(社債で集めた資金による)自社株買いの縮小→株価下押し」「金利上昇→社債発行コストの上昇→財務悪化→投資適格からジャンクに格下げ→更に発行コスト上昇→更に財務悪化→以下循環」などで、株価・社債それぞれに一気に影響が出てくる可能性。住宅価格や雇用などについても、それぞれ「一挙に表面化」をもたらすケースが考えられている。

政治に関連する見通し


・中間選挙でねじれ議会になったが、景気の先行きに関しては良くも悪くもそんなに影響はないとの見通しが多い。
・例えば、財政に関しては法人減税を既に実施してしまっているため、追加措置ができるかどうかはもうあまり重要ではないとの意見が多い。
・インフラ投資については、民主党もやる気はあるものの、大統領と民主党との考えている内容の違いやその他政治的な理由から、実現するかどうかは識者の間では懐疑的。
・通商・外交については特に過激化するとは意外に考えられていない。
・対中政策は閣内で見解が一致されておらず、方向性の異なる発言が発せられる場合がある(強硬派の中でも、大統領に尊重される人と遠ざけられ気味(教条的過ぎて)の人がいたりする)。また、そもそも対中強硬論はトランプ政権前からそれなりに存続していたことにも注意(例えば、港湾建設工事から中国業者を排除する法律はオバマ政権で成立している)。トランプ本人は実はあまり「部下の強硬論を抑えようとしてない」だけ

株価などについて


・足元の調整についても、マクロ派と現場派とでは見解が分かれる。マクロ派からは足元の調整は心理的なものであり、短期的なものであるとみる一方、ファンドマネージャーなどの意見によれば「多くの人が気が付いていない景気の悪化を先取りしている場合がある」という声が多い。
・運用先として、上昇してきた短期金利に株式より長期金利より魅力を感じている運用者がいる。
・ESG投資については、年金関係者からも加入者にリターンを返すという立場から躊躇する声(例えば、新興国でのGは有効そうらしいがその他は確信がない)がある。また、業者によるESG関連サービスが内容に比し割高。


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ブーケ・ド・フルーレット | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/11/25(日) 03:42 ]
[ 最終更新:2018/12/01(土) 00:16 ]

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