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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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SPDR ETFの対談記事
SBI証券にて、S&P500連動ETFであるSPYの上場25周年を記念した対談が掲載されています。
ステートストリートのコリンズ取締役(マーケティング・ETFビジネス担当)と、竹川美奈子氏とが参加されています。
【特集】SPY25周年対談!ETFの歴史を切り拓いたSPYとETF市場の発展!

対談の中では、米国最初のETFの開発までの苦労譚や、そこから現在の巨大ETFに成長するまでの経緯が、投資家による使われ方の変遷なども踏まえて分かりやすく引き出されています。

米国でもETFはまだ初登場から25年と、意外に歴史が浅いものです(日本が平成の御代になってからの登場!)
その中でも、トレーディング用のツールから機動的な投資の為のツール、そしてポートフォリオ組成用のツールへと役割が変遷していった歴史が描かれています。
日本のETFも、原油や金、あるいはブルベアといった投機向けの色合いが濃いETFが幅をきかせていたところ、最近になって野村NEXT FUNDSが内外の株式&債券&リートを揃えてきたというあたり、若干似た展開を示しており、果たして同様にETFの活用が市民権を得ていくのか興味深いところです。


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外国株・ETF | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/02/15(木) 18:29 ]
[ 最終更新:2018/02/15(木) 18:29 ]

米国株式の税引前配当金等の逆算シート
バンガードのETFをはじめ、いくつかの銘柄では12月29日に米国株式・ETFの配当金が入金になっている場合があります。

SBI証券の場合、これに対応する配当金の計算書は翌営業日にならないと交付されないはずですので、1月4日を待たなければならないことになります。
こうなると、計算の途中経過(税引き前の配当金、海外及び国内での源泉税、それぞれの円換算額)がわかりません。
税務申告など、12月末までの収支を年末年始の休み中に確定させたい向きには大変不便なことになります。

これらにつき、計算式を入力したシートを作成しましたのでご参考に。  計算シート

表計算ソフトのゴールシーク機能を利用すると、税引き前の配当金・途中の源泉税につき、円建て・ドル建てで各セルに算出されます。


SBI証券の場合、年の途中に受け取った配当金の計算書を見てみますと、計算プロセスは以下のようになっているようです。
(1) ドル建ての税引き前配当金及び米国源泉税を、「海外支払日のドル円TTB」にて円換算。(これにより、円建ての米国源泉税引き後・国内税引き前配当金も算出できる)
(2) (1)にて計算された、円建ての米国源泉税引き後・国内源泉税引き前配当金に、国内の税率(国税15.315%、地方税5%)を乗じて、円建ての国内源泉税を算出。
(3) (2)にて算出された、円建ての国内源泉税を「国内支払日のドル円TTM」にてドル換算。
(4) (3)にて計算されたドル建ての国内源泉税を、ドル建ての米国源泉税引き後・国内源泉税引き前配当金から差し引いたものが、ドル建ての入金額となる。

海外支払日は、株式・ETFの発行会社のサイトなどで確認できるかと思いますが、「国内支払日」(証券口座の入出金明細に記載の日付)の前日あるいは前々日のことが多いようです。
なお、為替は三菱UFJリサーチのウェブサイトで検索できる数値でよさそうです。

あくまでSBI証券の計算方法であり、他社では異なっているかもしれません。
SBI証券で米国からの配当金を受領しており、1日も早く計算したいという場合は、上記の計算シートを参考にしてください。
(尚、計算書の発行後に改めて突き合わせることを強く勧めます)


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外国株・ETF | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/01/01(月) 22:21 ]
[ 最終更新:2018/01/01(月) 22:21 ]

SPDRがETFの超低コスト化に参戦。日本では買えないけど…楽天バンガードみたいに出てこない?
米国の投資信託会社、ステートストリートグローバルアドバイザーズの提供するSPDR ETFシリーズの一部商品が、このほどSPDR Portfolio ETFsと銘打って、名称変更・経費率引き下げを実施するようです。(プレスリリース

詳細を確認します。
新ティッカー旧ティッカー投資対象ベンチマーク新経費率
SPTMTHRK米国株式全体(ラッセル3000→)
SSGAトータルストックマーケットインデックス
0.03%
SPLGONEK
米国大型株式(ラッセル1000→)
SSGAラージキャップインデックス
0.03%
SPMDSMD米国中型株式S&P10000.05%
SPSMTWOK米国小型株式(ラッセル2000→)
SSGAスモールキャップインデックス
0.05%
SPYG米国グロース株式S&P500グロース0.04%
SPYV米国バリュー株式S&P500バリュー0.04%
SPYD米国高配当株式S&P500高配当0.07%
SPDWGWL先進国株式(除く米国)S&P先進国(除く米国)ブロードマーケットインデックス0.04%
SPEMGMM新興国株式S&P新興国ブロードマーケットインデックス0.11%
SPABBNDS米国債券総合ブルームバーグバークレイズ米国総合インデックス0.04%
SPLBLWC米国長期社債ブルームバーグバークレイズ米国長期社債インデックス0.07%
SPIBITR米国中期社債ブルームバーグバークレイズ中期社債インデックス0.07%
SPSBSCPB米国短期社債ブルームバーグバークレイズ米国社債(1-3年)インデックス0.07%
SPTLTLO米国長期国債ブルームバーグバークレイズ米国長期国債インデックス0.06%
SPTSSST米国短期国債ブルームバーグバークレイズ米国国債(1-5年)インデックス0.06%

ファンド名称変更、経費率の改定は10月16日から実施、ベンチマークの改定は11月16日からの実施です。



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外国株・ETF | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/11/04(土) 07:00 ]
[ 最終更新:2017/11/04(土) 07:00 ]

SBI証券での米国株式・ETF買付には住信SBIネット銀行の利用を忘れずに
このところ、米国上場株式・ETFにデビューする人が増えているようです。
そして、初心者向けに注文手順を解説する記事をアップする例もあります。
 カンタン!SBI証券で海外ETFを購入する方法を図付きで紹介 (知恵でトクする節約生活) ※SBI証券、円貨決済
 初心者でも分かる!初めてのSBI証券で米ドル&ETFを購入する方法*注意点* (あきんこの人生を楽しく過ごすためのお金ブログ) ※SBI証券、外貨決済

いずれも株式売買手数料の格安なSBI証券での事例であることからニーズは高いことが見込まれ、また図解付きでもあるので極めて有用な情報提供です。


ただ、残念なことに、いずれもSBI証券内で為替取引が行われる取引スキームとなっています。(言うまでもなく、円貨決済でも、最終的にはドル建ての約定額に見合った円貨が引き落とされる段階で実質的に為替取引が起こります)
この場合、為替手数料及び為替取引レートの自由度の点で、やや劣ることになってしまいます。
SBI証券内で外貨を調達すべく為替取引をすると、為替取引注意事項に記載の通り、為替手数料が25銭/ドルかかる上、10時または14時30分の為替レートしか利用することができません。
円貨決済の場合も、米国株式取引のサービス概要に記載の通り、翌日10時の為替レート&25銭の為替手数料ということになります。

これらの桎梏は、住信SBIネット銀行を利用することで回避(軽減)することができます。
本記事では、その方法を改めて説明します。

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外国株・ETF | トラックバック:0 | コメント:4
[ 2017/08/10(木) 01:38 ]
[ 最終更新:2017/08/10(木) 01:41 ]

OneTapBUY決選投票開始。ETFも金融セクターも候補に出てるよ!
OneTapBUYの銘柄選挙の決選投票が予告どおり27日から開始されています。

予備選挙を勝ち抜き、決選投票の候補に名乗りをあげたのは以下の12銘柄でした。
ティッカー銘柄名情報技術一般消費財金融ヘルスケアETF
ADBEアドビシステムズ
BABAアリババグループHD
NVDAエヌビディア
GSゴールドマンサックスグループ
JNJジョンソン&ジョンソン
TSLAテスラモーターズ
NFLXネットフリックス
BRKBバークシャーハサウェイ
JPMJPモルガンチェース
SPYSPDR® S&P 500® ETF
QQQPowerShares QQQ
SPXSDirexion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
 ※BABAは情報技術と一般消費財のどちらに入るのか、検索してみても結構まちまちな扱いのようです
上記銘柄から、第1希望から第3希望まで順位をつけて投票することができます。


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OneTapBUY | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2017/06/28(水) 03:16 ]
[ 最終更新:2017/07/11(火) 01:24 ]

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