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2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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くふうが欲しかったひとくふう動画
SBI証券のサイトに、ひとくふう日本株式のセミナー動画が出ていました。
不透明な相場だからこそ、「ひとくふう」で勝負!「ひとくふう日本株式ファンド」

ひとくふう日本株式ファンドは、JPX400の構成銘柄から「価格変動リスクを相対的に抑えることを目指して組入銘柄数とウエイトを決定」し、「より投資効率(リスク調整後リターン)を高めた運用を目指(す)」というのは交付目論見書に書いてあります。
ですが、どのようなプロセスで銘柄の抽出・選定をしているのか今まで出ている資料からは定かではありません。
今までの月報の組入れ業種の情報から考えると、セクターに注目してヘルスケアや生活必需品といったあたりを高めるようなプロセスなのでしょうが、推測に過ぎません。そもそも、そのようなセクターが高まっているのは意図したものなのか結果的なものに過ぎないのかも判断はできません。
また、配当とかPERとかキャッシュ比率とか利益成長率とか、どういう要素が考慮されているのかいないのかも窺い知れません。
本動画で、具体的な運用プロセスの解説がされているのかどうか、期待しつつ視聴してみました。

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ひとくふう | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/08/08(月) 01:18 ]
[ 最終更新:2016/08/08(月) 01:18 ]

今度はまともなくふうになりそうか、ひとくふう先進国株式
8月1日付でEDINETに新たなファンドの有価証券届出書が出ていました。

ファンド名称:ひとくふう先進国株式ファンド
設定・運用開始日:平成28年8月31日
当初申込期間:平成28年8月17日~30日
継続申込期間:平成28年8月31日~平成29年12月31日
決算日:3月3日 *初回決算は平成29年3月3日
申込手数料:なし
信託報酬:0.324%(消費税8%込、以下諸経費につき同じ)
販売会社:SBI証券、楽天証券


大和住銀のひとくふうシリーズ、日本株式・世界国債(為替ヘッジあり)・新興国株式に続いて4本目の登場となります。

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ひとくふう | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/08/02(火) 00:22 ]
[ 最終更新:2016/08/02(火) 00:22 ]

ひとくふう新興国株式登場…だが、これはラップファンドですか?
EDINETにて、ひとくふうシリーズの第三弾「ひとくふう新興国株式」の有価証券届出書が提出されていました。

本商品はFoETFs形態、販売会社はSBIと楽天です。
詳細は夜にでも、本記事の編集により。
まずは取り急ぎ速報まで。



詳細を記述します。

ファンド名称:ひとくふう新興国株式ファンド
設定・運用開始日:平成28年7月29日
当初申込期間:平成28年7月15日~28日
継続申込期間:平成28年7月29日~平成29年11月14日
決算日:3月3日 *初回決算は平成29年3月3日
申込手数料:なし
信託報酬:0.324%(消費税8%込、以下諸経費につき同じ)+投資先ETFのコスト (総計0.464%~1.224%程度を見込む)
販売会社:SBI証券、楽天証券


ひとくふうシリーズとしては、ひとくふう日本株式ファンドひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)に続き3本目となります。
この先行の2ファンドはいずれも参考指数(JPX400、シティ世界国債)構成銘柄である株式・債券を対象に、リスク対比でリターンを高めることを目指す最小分散的な戦略のファンドでした。
それでいて信託報酬がいずれも0.27%と極めて低廉な水準を実現しており、まさにスマートベータ的投信の尖兵とも称すべく、私自身も限られた比率ですが両ファンドに投資していました。

ところが、今度のファンドはいささか様相が違うようです。

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ひとくふう | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/06/29(水) 09:35 ]
[ 最終更新:2016/06/29(水) 23:30 ]

ひとくふう日本株式2ヶ月目
ひとくふう日本株式ファンドの4月分の月報が更新されていました。
運用2ヶ月目の状況はどうでしょうか。

3月末の状況→ ひとくふうした結果【日本株】

4月月中段階での比較と考察→ 低コストアクティブ投信の「ひとくふう日本株式ファンド」がどうなっているのか見てみた  (一方通行投資で気楽に資産形成。)

カブドットコムでも取り扱うようです。末尾に追記。

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ひとくふう | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/05/16(月) 02:26 ]
[ 最終更新:2016/05/19(木) 19:45 ]

ひとくふうした結果【日本株】
インデックスファンドをも凌駕する低コストを武器に鳴り物入りで現れたスマートベータ、「ひとくふう日本株式ファンド」。
最小分散ファンド(のようなもの?)が投信で購入可能に

3月4日に運用が始まり、約1ヶ月が経過しました。
このほど、初めての月報がアップロードされています。

私の買付が起こっているのは4月に入ってからなので、この期間の損益にはなんら影響されていないのですが、せっかくなので滑り出しがどんなものであったか見てみます。


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ひとくふう | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2016/04/12(火) 02:22 ]
[ 最終更新:2016/05/16(月) 02:28 ]

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