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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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「お金は寝かせて増やしなさい」つみフェスでのおすすめ1位獲得により販促強化へ。これは単なる販促活動の意義を超えることになるかも?
先日のつみたてNISAフェスティバルの中で、初めての投資!おススメの一冊ベスト10という投票企画が実施されていました。
その結果としては、お金は寝かせて増やしなさいが圧倒的なスコアで1位を獲得しています。

本書は、レビュー記事にて詳細に述べたとおり、インデックス投資の理論面から実際に筆者が経験してきた軌跡&心理経過に至るまでが特徴となり、読者にとって完全にインデックス投資論を腹落ちさせる作品です。
1位になったのも十分に頷ける結果と言えます。

さて、この結果が、出版社側にもかなり強烈に影響を与えているようです。
フォレスト出版から「お金は寝かせて増やしなさい」についてのプレスリリース! (梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー)

しかし、じつは私と同じか、もしかしたらそれ以上に「初めての投資!おススメの一冊ベスト10」第1位獲得を喜んでくれた人がいます。フォレスト出版の編集さんです。

第1位獲得を報告したところ、「ビッグニュースをありがとうございます!すごいですね!!!近々、お祝いしましょう」と大喜び。「さっそく営業に情報共有して販促に生かしたいと思います。まずは力を入れて売ってくれている店舗にパネル、POPを提案してみます」と張り切っていました。

プレスリリースまで出すとは知りませんでしたが、きっと彼の仕事なのだと思います。他にも、ツイッターやFacebookに広告出稿企画を通してくれたり、全国の新聞に広告を出稿してくれたり、プロモーションに奔走してくれています。


なんと、さっそくパネルやPOPなどの販促に繋げるようです。
実に営業熱心なことで、筆者としても心強い限りではないかと思います。
一方で、この営業熱心さは、ひとり筆者(あるいは出版社)にのみ貢献するものでもないかもしれません。

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良書 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/05/05(土) 03:04 ]
[ 最終更新:2018/05/05(土) 03:04 ]

意外にくふうした成果が出ているか、ひとくふう日本株式
ひとくふう日本株式ファンドは、アクティブファンドでありながら信託報酬0.27%というインデックスファンド並みのコスト水準で注目を集めた商品でしたが、登場後しばらくは参考指数であるJPX400に対して苦戦を続けており、あまり人気を集めることができてきませんでした。
しかし、改めて見直してみると、最近の運用成績は様子が違い、健闘を続けているようです。

ひとくふう-ニッセイJPX1年リターン推移
上図は、ひとくふう日本株式ファンドと、<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンドとの1年リターン(ある日を終点とする過去1年のリターン)の推移を示したものです。
図示した期間の前半は負け続けているひとくふうですが、2017年11月後半終点あたりを境に、それ以降はひとくふうが勝つ展開が(2018年1月終点がほぼ互角なのを挟んで)続いています。
ひとくふう-ニッセイJPX価額推移
値動きはこの通りです。(スタートを10000に換算)
2016年11月~12月あたりは、トランプ大統領当選の騒ぎで主要インデックスが強烈に上がっていた時期に当たりますが、それに比べてひとくふうは付いて行ききれていなかったことが分かります。
このことが、インデックスファンド側にとっては『スタート地点が上がりすぎた』格好になり、2017年12月あたりを終点とする1年リターンにおいて不利になった(ひとくふうの勝ちに繋がった)ことになるのでしょう。

一方、2018年2月以降は(「今まで上がりすぎてた」という以外に特に要因らしい要因もなく)株式市場が急落したことが記憶に新しいところです。
インデックスの下落が激しいのはグラフの通りですが、ひとくふうの下げはそこまでではありません(結果的に、トータルでかなり水をあけられていたのが追い付いてしまっている)。
この下げ幅の小ささが、当該時期を終点とする1年リターンにおけるひとくふうの勝ちに繋がっています。
2018年になってからの最大下落率をみますと、ニッセイのインデックスファンドは1月23日の高値から3月23日の安値まで13.11%の下落。
これに対し、ひとくふうは1月9日の高値から3月23日の安値まで8.08%下落にとどまっています。


どうやら、傾向的には、ひとくふう日本株式ファンドの標榜する「価格変動リスクを相対的に抑える」、要するに上げ幅・下げ幅がともに抑え気味になることを目指すという運用がそれなりに実現していることが示されているようです。

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ひとくふう | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2018/05/04(金) 02:51 ]
[ 最終更新:2018/05/04(金) 02:51 ]

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