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海舟の中で資産設計を ver2.0
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。投資関係中心に語ります
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Author:安房
2008年10月、リーマンショックのさなかからインデックスファンド中心の資産運用開始。
以来7年、現在の運用資産残高1000万余(預金等含まず)。
投資関係中心に語ります

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農林中金全共連から、半端に低コストなインデックスファンドシリーズ登場。どうやって売るつもりなのか…?
農林中金全共連アセットマネジメント(NZAM)から、インデックスファンドシリーズ4本が登場します。

詳細を確認します。
名称ベンチマーク信託報酬現在(または予定判明済み)の最安ファンド
NZAM・ベータ日経225日経2250.176%ニッセイ<購入・換金手数料なし>、emaxis slim、iFree(0.154%)
NZAM・ベータS&P500S&P5000.264%SBIバンガード(0.0938%)
NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT)日経225+東証REIT指数
(50:50)
0.242%岡三(0.209%)
NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)S&P500+S&P米国REIT指数
(50:50)
0.407%同等ファンド無し


いずれも2月12日の設定となります。
販売会社はSBI証券と楽天証券ですが、いずれも3月13日からの取り扱い開始。そのほか、農林中金全共連アセット自身も販売会社となっています。

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NZAMベータ | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2020/02/04(火) 01:07 ]
[ 最終更新:2020/02/04(火) 03:43 ]

SBIアセットマネジメントの第一回ブロガー交流会。まさかの社長登場、低コスト投信への思いに心強さ
1月24日に行われた、SBIアセットマネジメントのブロガー交流会に参加しました。

今回は、事前にテーマは示されてはいませんでしたが、概ねSBIバンガードS&P500インデックスファンドの紹介および関連する質疑応答となりました。


説明に当たったのは、SBIアセットの梅本社長(!)と運用部長、バンガードの渡邊雅史氏の3名。
渡邊氏の話聞くの、ブラックロックからウィズダムツリーを経て3社目だね…


主な内容を拾っておきます。

・梅本氏自身投資信託や変額保険を作る仕事をしてきた経験を通し、資産形成のためには「低コストな国際分散投資」が最適だと考えている。
・資産形成に有用な商品を提供しようと考えた時、第一にその中核となるのは、時価総額比率・経済成長率などから見ても米国株であろうという考えから、S&P500インデックスに投資する商品となった。
・資産形成において、コストが低いことは投資家の手元に残る成果を拡大化する意味において最重要である。従って、本商品の設定に当たっては、他の競合製品のコスト水準がどうであるかという点を気にするのではなく、当社として実現可能な最小限の信託報酬とした。
・バンガードは、ファンド保有者が会社保有者にもなるというスキームの下、構造的に「信託報酬を引き下げてファンド保有者に利益還元する」という流れが確立している(信託報酬を高止まりさせて、会社が必要以上の利益を確保する必要がない)。外部株主がいる状況で、利害関係が絡みつつコスト引き下げをしたりする他社とは、そもそも違うゲームをしている。


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セミナー | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2020/02/02(日) 04:42 ]
[ 最終更新:2020/02/02(日) 04:42 ]

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