海舟の中で資産設計を　ver2.0

日本経済新聞の田村正之氏から、著書人生100年時代の年金・イデコ・NISA戦略を贈呈頂きました。誠に感謝に堪えません。
田村氏からは前著人生100年時代の年金戦略に引き続いての贈呈となります。これについては既にレビュー記事を作成しております。
前回はまともな頻度で記事を作成していたのに対し、今回は全く更新が途絶していたさなかであり、家に届いていた時は少々驚きましたが、今回もレビューを作っていきたいと思います。
（現物を受領してから1ヶ月ほども経っており、少しも「早速」とは言えないのが情けないところ）

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良書 | トラックバック:0 | コメント:1
[ 2022/01/31(月) 07:00 ]
[ 最終更新：2022/01/31(月) 07:00 ]

最低コストを狙う新顔、PayPay投信登場

PayPay投信（現アストマックス投信投資顧問）から、業界最低水準の運用コストを目指すインデックス投資信託が登場します。
業界最低水準の運用コストを目指す「PayPay投信インデックスファンドシリーズ」3月8日（月）より運用開始（予定）

詳細を確認します。

名称	ベンチマーク	信託報酬	現在（または予定判明済み）の最安ファンド
PayPay投信日経225インデックス	日経225	0.143％	emaxis slim、ニッセイ＜購入・換金手数料なし＞（0.154％） ※最安値更新
PayPay投信 NYダウインデックス	NYダウ	0.198％	NZAM・ベータ（0.231％） ※最安値更新

各ファンドとも3月8日（運用会社の社名変更と同日）設定、ジャパンネット銀行（4月5日よりPayPay銀行）及びSBI証券での取り扱いとなります。

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PayPay投信 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2021/02/20(土) 22:42 ]
[ 最終更新：2021/02/20(土) 22:42 ]

10年以上経過したファンドのベンチマーク差異。そしてもし低コストファンドが昔からあったら？

いわゆる「低コストインデックスファンド」の系譜に属するシリーズであるSMTやeMAXISが登場してから、もう10年を超えています。
これだけ時間が経って長期間のレコードが出てきますと、興味深い事実も見せられてくるものです。

eMAXIS fat 先進国株式の2020年12月の月報より、騰落率の抜粋です。
当該ファンドは2009年10月28日設定、2020年12月末時点で11年と2ヶ月が経過しています。
その間、ベンチマークであるMSCIコクサイ（税引き後配当込み）のトータルリターンが240.1％に対し、ファンドは226.9％。
なんと13.2ポイントも劣後しています！

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投資信託 | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2021/02/01(月) 07:00 ]
[ 最終更新：2021/02/01(月) 07:00 ]

Fund of the Year 2020　投票詳細

Fund of the Year2020の結果発表が迫る中、大変遅くなりましたが、投票内容の詳細を報告します。

今回は5ポイントを3本のファンドに投票しています。

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Fund of the year | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2021/01/16(土) 03:00 ]
[ 最終更新：2021/01/16(土) 03:00 ]

Fund of the Year2020に投票

Fund of the Year2020に投票しました。

11月30日までの投票期間に対し、11月27日になってからの投票と、かなりぎりぎりになってしまいました。
今回は3本の、資産運用の基幹たりうるに相応しいファンドに投票しています。

投票内容の公表は投票終了後として、まずは御報告まで。

Fund of the year | トラックバック:0 | コメント:0
[ 2020/11/27(金) 07:00 ]
[ 最終更新：2020/11/27(金) 07:00 ]

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